W piątek zostało podpisane porozumienie inwestycyjne pomiędzy Investment Friends S.A. oraz FON S.A. z siedzibą w Płocku a ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Zgodnie z nim, jeżeli akcjonariusze podejmą stosowne uchwały na Walnym Zgromadzeniu, obie spółki obejmą łącznie 3,935 m akcji nowej emisji ERG SA.

Strony uzgodniły, że podwyższenie kapitału zakładowego ERG S.A. oraz emisja akcji serii E, o których mowa, odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej. Cenę akcji nowej emisji ustalono na 60 groszy.

To blisko o złotówkę mniej, niż wskazywałaby wycena z piątkowej sesji
GPW. Tyle, że tu mówimy o nowej emisji i wyłożeniu ponad 2 mln zł spółka
ma możliwość pozyskania dodatkowego kapitału - podkreśla Maciej Błasiak,
prezes zarządu ERG SA.

Porozumienie jest obostrzone wieloma warunkami. W razie nie opłacenia ww. akcji nowej emisji w wyznaczonym terminie, każdy z Inwestorów zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz ERG S.A. kary umownej w wysokości 25 % wartości nieobjętych przez danego Inwestora akcji. W razie nie opłacenia ww. akcji nowej emisji w terminie określonym wyżej z przyczyn leżących po stronie  ERG S.A. kara nie obowiązuje.

- Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden zapis; podkreśla prezes Błasiak. Inwestorzy zostali zobowiązani i przyjęli ten warunek d niezbywania objętych akcji naszej spółki przez okres 18 miesięcy liczony od dnia objęcia przez Inwestorów ostatniej akcji. Oczywiście w porozumieniu jest to bardziej precyzyjnie unormowane, ale oznacza to nie mniej nie więcej tylko sankcję w wysokości 5 mln złotych, za złamanie tego porozumienia.

Podwyższenie kapitału zakładowego ERG S.A. oraz emisja akcji ERG S.A., o których mowa w porozumieniu inwestycyjnym odbędzie się w terminie do dnia
30.06.2010 roku. Realizacja postanowień niniejszego porozumienia nastąpi pod warunkiem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie ERG S.A. w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ERG S.A. oraz emisji akcji serii E.

Dobry czas na wzmocnienia

- Spółka nie kończy na tej umowie rozmów związanych z dokapitalizowaniem i wzmocnieniem swoich aktywów. Dopiero jesteśmy na początku pewnego procesu rozwojowego, który został przyjęty w naszej strategii rozwoju na lata
2009 - 2011. Przypomnijmy, że zakłada ona między innymi wprowadzanie
nowych produktów, ciągłą optymalizację i udoskonalanie procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, a także wspomniany rozwój przez akwizycje. ERG stawia
przede wszystkim na nowoczesne technologie oraz innowacyjne produkty i
rozwiązania. Spółka planuje również aktywne penetrowanie nisz rynkowych,
które występują między innymi w grupie dotychczasowych odbiorców.

Przypomnijmy, że spółka w ramach prowadzonego skupu akcji własnych nabyła ponad 2,5 mln akcji w średniej cenie ok 0,40 PLN/akcję, na co wydała 1,03
mln PLN. Ten pakiet nadal jest w naszych rękach i być może będzie przedmiotem kolejnych umów inwestycyjnych stwierdził prezes Błasiak.