18-04-2013, 00:00
Elemental Holding odwołał dzisiaj prognozy na 2013 rok, które przedstawiał w czerwcu 2012 roku w dokumencie informacyjnym w związku z emisją akcji i wprowadzeniem ich do notowań na NewConnect. Spółka przekroczyła założony poziom przychodów na 2013 rok już na koniec 2012, a ostatnio sfinalizowała także zakup 49,18% spółki Terra Recycling, która uzupełni portfolio Grupy o zakład posiadający najnowocześniejszą w Polsce instalację do przetwarzania zużytego sprzętu chłodniczego.
Intencją Elemental Holding jest opublikowanie nowych prognoz finansowych do 30 czerwca 2013, jednak przed rozpoczęciem planowanej pierwszej oferty publicznej akcji spółki.
W marcu 2013 roku Elemental Holding podpisał umowę z Enterprise Venture Fund I, na mocy której fundusz zarządzany przez Enterprise Investors obejmie 10,2% akcji spółki za kwotę 28 mln zł. Grupa Elemental wykorzysta pozyskany kapitał na dalsze wzmocnienie swojej pozycji rynkowej przez akwizycje, a także inwestycje w najnowsze linie technologiczne do recyklingu elektroniki i metali nieżelaznych.
Ponadto, spółka wyemitowała obligacje zabezpieczone serii C o łącznej wartości nominalnej 15 mln złotych za pośrednictwem BRE Banku SA. Pozyskane fundusze – wraz ze środkami własnymi z wcześniejszych emisji prywatnych – zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu 49,18% akcji spółki Terra Recycling SA.
„Prognozy finansowe na rok 2013, które publikowaliśmy w ubiegłym roku, w sposób naturalny stały się nieaktualne – rozwijamy się bardzo dynamicznie, a sytuacja na rynku zmienia się. Dlatego chcemy zaprezentować inwestorom nowe prognozy, adekwatne do obecnej sytuacji, uwzględniające także akwizycje, które finalizujemy. Ostatnio zrealizowaliśmy z sukcesem kilka istotnych transakcji: wśród naszych znaczących akcjonariuszy znalazł się fundusz z grupy Enterprise Investors, zamknęliśmy także emisję obligacji. Tym samym pozyskaliśmy część środków na bieżące inwestycje i akwizycje. Przed nami kolejny ważny punkt – oferta publiczna i przeniesienie notowań na rynek główny” – mówi Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA.
Na przełomie I i II półrocza 2013 Elemental Holding planuje IPO i przeniesienie notowań na rynek główny GPW. Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru zatwierdziło już NWZA w dniu 5 kwietnia 2013. Emisja publiczna 24.500.000 akcji serii M umożliwi m.in. poszerzenie skali działalności spółki i zwiększenie jej potencjału produkcyjnego.
W 2012 roku skonsolidowane przychody Grupy Elemental Holding SA wyniosły 895,04 mln zł, co oznacza wzrost o 76,4% w porównaniu do 2011 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 26,70 mln zł, o 88,7% więcej rdr. Grupa wypracowała ponad 18,49 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (wzrost o 132,7%).
Podobne artykuły
Komentarze