Producent wyrobów gumowych i gumowo-metalowych ZWG S.A. podpisał umowę przyrzeczoną, w której ustala warunki przejęcia spółki działającej w branży usług górniczych. Równocześnie Spółka opublikowała prognozę finansową pro forma uwzględniającą akwizycje. Zgodnie z nią w 2013 r. wypracuje przychody na poziomie 115,2 mln zł oraz osiągnie 9 mln zł zysku netto.

„Konsekwentnie realizujemy strategię budowania wokół ZWG silnej grupy kapitałowej. Dwa przejęcia, o których poinformowaliśmy przełożą się na skokowe zwiększenie skali naszej działalności. Umożliwią także wystąpienie synergii kosztowych i produktowych” – powiedział Prezes ZWG, Marcin Sutkowski. W związku z powiększeniem Grupy Kapitałowej ZWG planuje przenieść swoje notowania z NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych, co może nastąpić jeszcze w tym roku.

Spółka przejmowana przez ZWG działa w branży usług górniczych. W zeszłym roku wypracowała przychody na poziomie 52,1 mln zł, zysk na działalności operacyjnej wyniósł 3,7 mln zł, zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 5,5 mln zł, a zysk netto osiągnął 2,5 mln zł. Umowa dotyczy nabycia 55% akcji tej spółki (docelowo 70%).

W zeszłym tygodniu ZWG poinformowało o podpisaniu warunkowej umowy przejęcia innej firmy działającej w branży usług górniczych. Przejęta spółka w 2012 r. wypracowała 46,8 mln zł przychodów, 6,2 mln zł wyniku na poziomie EBITDA oraz 2,6 mln zł zysku netto.

„Bardzo dobrze zbadaliśmy spółki, które będziemy kupować. Nasze biznesy uzupełniają się, co sprawi, że synergie pomiędzy poszczególnymi spółkami z grupy poprawią efektywność poszczególnych firm. Ze względu na warunki transakcji nie podajemy jeszcze szczegółów i nazw przejmowanych spółek. Zrobimy to, kiedy tylko będzie to możliwe” – zaznaczył Prezes Sutkowski.

Dzięki dobremu przygotowaniu transakcji ZWG już dzisiaj może opublikować prognozę pro forma (z założeniem, że transakcje dojdą do skutku), która obejmuje wpływ obu akwizycji na wyniki. Zgodnie z nią Grupa ZWG osiągnie w tym roku przychody na poziomie 115,2 mln zł, zysk operacyjny w wysokości 12,5 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 17,5 mln zł. Zysk netto wyniesie 9,0 mln zł.

Zgodnie z tymi szacunkami w 2013 r. skonsolidowane przychody Grupy ZWG mają wynieść 130 mln zł, zysk operacyjny 19,2 mln zł, wynik EBITDA 24,7 mln zł a zysk netto 15,6 mln zł.

W 2012 r. ZWG wypracowało 19,87 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 14,29 mln zł w roku 2011. Zysk netto wyniósł odpowiednio 5,67 mln zł wobec 2,02 mln zł przed rokiem.

Transakcje będą częściowo sfinansowane przez emisję obligacji. W związku z tym Zarząd ZWG podjął uchwałę w sprawie programu emisji obligacji. Spółka planuje wyemitować obligacje serii A o wartości nominalnej 25 mln zł, a wartość całego programu ustalono na 100 mln zł. Obligacje mają trafić na rynek Catalyst.

„Rozważaliśmy różne opcje finansowania i przyjęliśmy najkorzystniejszy dla akcjonariuszy wariant, w którym będziemy korzystali z obligacji. Pierwsze informacje na temat zainteresowania rynku naszą ofertą są bardzo optymistyczne” – zaznaczył Marcin Sutkowski.