Elemental Holding SA – wiodąca w Polsce grupa kapitałowa zarządzająca spółkami z branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi – w dniu 12 kwietnia 2013 roku wyemitowała obligacje zabezpieczone serii C o łącznej wartości nominalnej 15 mln złotych za pośrednictwem BRE Banku SA. Pozyskane fundusze – wraz ze środkami z wcześniejszych emisji prywatnych – zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu 49,18% akcji spółki Terra Recycling SA.

Ponadto, na przełomie I i II półrocza 2013 roku – Elemental Holding planuje IPO i przeniesienie notowań na rynek główny GPW. Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru zatwierdziło już NWZA. Zarząd szacuje, że w najbliższym czasie potrzeby inwestycyjne Holdingu osiągną poziom kilkudziesięciu milionów złotych – jednocześnie nie wyklucza dalszych akwizycji podmiotów wpisujących się w strategię grupy.

„Elemental Holding konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku obrotu i recyklingu metali nieżelaznych oraz elektroodpadów, na którym coraz wyraźniej widać procesy konsolidacyjne. Nasza spółka bardzo aktywnie w nich uczestniczy – z powodzeniem przejęliśmy Syntom, finalizujemy również zakup Terra Recykling. Sądzimy, że w kolejnych latach procesy M&A na rynku recyklingu będą postępować, w efekcie czego zostanie on zagospodarowany przez kilku dużych, znaczących graczy. Atrakcyjność rynku dostrzegają już podmioty finansowe – o czym świadczy ostatnia transakcja zakupu 10,2% naszych akcji przez fundusz z grupy Enterprise Investors oraz uplasowanie obligacji serii C we współpracy z BRE Bankiem SA. Notujemy także rosnące zainteresowanie ze strony zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Zakładamy, że w perspektywie kolejnych lat – wraz ze wzrostem znaczenia rynku obrotu i recyklingu metali nieżelaznych oraz elektroodpadów w Polsce, wprowadzaniem nowych regulacji europejskich, a także dojrzewaniem i konsolidacją struktur – najmocniejsze podmioty mogą przykuwać uwagę także zagranicznych inwestorów strategicznych” – mówi Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA.

Terra Recycling jest jednym z wiodącym podmiotów na krajowym rynku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego (ZSEE). Posiada najnowocześniejszą w Polsce instalację do przetwarzania zużytego sprzętu chłodniczego. Kompleksowy zakres usług obejmuje ważenie, załadunek, transport oraz przetwarzanie takich odpadów, jak wielkogabarytowe i małogabarytowy sprzęt AGD, sprzęt telekomunikacyjny i teleinformatyczny. Spółka doskonale wpisuje się w dotychczasowe kompetencje Elemental Holding SA i plany dotyczące budowy silnej grupy kapitałowej.

Statystyczny Polak zbiera rocznie około 3,5 kg ZSEE. Wynik ten znajduje się poniżej unijnego progu, który teraz wynosi 4 kg per capita. Liderzy zestawienia – Szwedzi – gromadzą rocznie aż 16 kg elektrośmieci na mieszkańca. Co ważne, w ciągu następnych 6 lat wymogi Brukseli będą rosnąć. W 2019 roku Polska będzie zobowiązana do zebrania przynajmniej 65% sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na rynek w ciągu roku. Ten wskaźnik w 2011 roku wynosił zaledwie 27,8%. Aby w pełni zrealizować unijne wymagania muszą powstać silne podmioty, będące w stanie przetworzyć duże ilości ZSEE. Dzięki przejęciu Terra Recycling, Elemental Holding SA uczyniła kolejny krok do zagospodarowania rosnącego rynku recyklingu elektroodpadów w Polsce.

W marcu 2013 roku Elemental Holding podpisał umowę z Enterprise Venture Fund I, na mocy której fundusz obejmie 10,2% akcji spółki za kwotę 28 mln zł. Grupa Elemental wykorzysta pozyskany kapitał na dalsze wzmocnienie swojej pozycji rynkowej przez akwizycje, a także inwestycje w najnowsze linie technologiczne do recyklingu elektroniki i metali nieżelaznych.

W 2012 roku skonsolidowane przychody Grupy Elemental Holding SA wyniosły 895,04 mln zł, co oznacza wzrost o 76,4% w porównaniu do 2011 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 26,70 mln zł, o 88,7% więcej rdr. Grupa wypracowała ponad 18,49 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (wzrost o 132,7%).