Elemental Holding SA – wiodąca w Polsce grupa kapitałowa działająca w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi – nabyła 50,83% akcji Terra Recycling SA i tym samym ukończyła proces przejęcia 100% udziałów w spółce. Zakup został sfinansowany – w ramach emisji prywatnej kierowanej do akcjonariuszy Terry – akcjami serii L w liczbie 11.688.800 , o cenie emisyjnej 2,20 zł.

Tym samym wartość transakcji wyniosła niemal 25,72 mln złotych. Pozostałe 49,17% akcji grupa Elemental zakupiła w dniu 15 kwietnia br. ze środków pochodzących z emisji obligacji zabezpieczonych serii C o łącznej wartości nominalnej 15 mln złotych oraz funduszy z poprzednich emisji prywatnych.

Terra Recycling jest jednym z wiodących podmiotów na krajowym rynku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Posiada najnowocześniejszą w Polsce instalację do przetwarzania zużytego sprzętu chłodniczego. Kompleksowy zakres usług obejmuje ważenie, załadunek, transport oraz przetwarzanie takich odpadów, jak wielkogabarytowe i małogabarytowy sprzęt AGD, sprzęt telekomunikacyjny i teleinformatyczny. Spółka doskonale wpisuje się w dotychczasowe kompetencje Elemental Holding SA i plany dotyczące budowy silnej grupy kapitałowej.

„Nowe unijne regulacje prawne – dotyczące przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – jakie w najbliższym czasie zostaną wprowadzone, są zarówno wyzwaniem, jak i szansą na dalszy rozwój dla branży recyklingu i obrotu surowcem wtórnym. Elemental Holding z sukcesem przeprowadza kolejne akwizycje, by stworzyć silną grupę kapitałową, która odpowie na nieustannie zmieniające się zapotrzebowanie rynku. Terra Recycling SA idealnie uzupełnia dotychczasowy zakres działalności Holdingu – dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu będziemy w stanie przetwarzać m.in. znaczne ilości sprzętu chłodniczego. Obecnie skupiamy się nie tylko na przejęciach, ale również na rozwoju organicznym, unowocześniając nasze zaplecze technologiczne. Na początku roku otrzymaliśmy unijne wsparcie w wysokości ponad 11 mln złotych na budowę nowej instalacji do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, finalizujemy także uruchomienie instalacji do odzysku metali nieżelaznych z układów drukowanych w Tesla Recycling” – mówi Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA.

Ponadto na przełomie I i II półrocza 2013 roku – Elemental Holding planuje IPO i przeniesienie notowań na rynek główny GPW. Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru zatwierdziło już NWZA. Zarząd szacuje, że w najbliższym czasie potrzeby inwestycyjne Holdingu osiągną poziom kilkudziesięciu milionów złotych – jednocześnie nie wyklucza dalszych akwizycji podmiotów wpisujących się w strategię grupy.

W marcu 2013 roku Elemental Holding podpisał umowę z Enterprise Venture Fund I, na mocy której fundusz zarządzany przez Enterprise Investors obejmie 10,2% akcji spółki za kwotę 28 mln zł. Grupa Elemental wykorzysta pozyskany kapitał na dalsze wzmocnienie swojej pozycji rynkowej przez akwizycje, a także inwestycje w najnowsze linie technologiczne do recyklingu elektroniki i metali nieżelaznych.

W 2012 roku skonsolidowane przychody Grupy Elemental Holding SA wyniosły 895,04 mln zł, co oznacza wzrost o 76,4% w porównaniu do 2011 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 26,63 mln zł, o 88,2% więcej rdr. Grupa wypracowała ponad 18,45 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (wzrost o 132,4%).